Консультация по вопросам формирования портфеля инвестиций и подбора финансовых инструментов
Я предлагаю Вам воспользоваться услугами инвестиционного консультанта по вопросам формирования Вашего портфеля инвестиций и подбора финансовых инструментов. С моей помощью Вы сможете сформировать оптимальную, комфортную для Вас структуру портфеля инвестиций и наполнить его эффективными финансовыми инструментами лучших российских и зарубежных финансовых институтов.
В основе консультирования лежит методика, разработанная и в течение многих лет применяемая в Европе компанией Ascent (Германия) – признанным лидером европейского рынка инвестиционного консалтинга. Методика адаптирована для использования в российских условиях Центром Финансового Образования.
Консультация состоит из следующих этапов:
1. Анализ Вашей финансовой ситуации
Вам будет предложено ответить на вопросы, необходимые для анализа Вашей финансовой ситуации. Меня будут интересовать Ваши инвестиционные цели, Ваша готовность использовать имеющиеся у Вас финансовые ресурсы для достижения указанных инвестиционных целей, а также другие вопросы, ответы на которые важны для понимания Вашей финансовой ситуации. На основе Ваших ответов заполняется анкета (один экземпляр анкеты останется у Вас), которая поможет Вам в дальнейшем обращаться ко мне с дополнительными вопросами.
2. Расчет достижимости Ваших инвестиционных целей
Расчет проводится непосредственно в ходе беседы и позволяет дать оценку достижимость поставленных Вами инвестиционных целей. В случае если расчеты показывают, что Ваши планы не могут быть достигнуты при заданных условиях (заданном объеме инвестиций, временном горизонте и т.п.), я помогу Вам скорректировать цели или условия их достижения таким образом, чтобы Вы смогли получить желаемые результаты.
3. Определение типа инвестора, к которому Вы относитесь
Стиль принятия инвестиционных решений серьезно различается у разных людей. Вам будет предложен несложный тест, позволяющий выявить Ваш тип инвестора на основе Вашего отношения к рискам, ожиданий по доходности финансовых инструментов, опыта инвестирования и ответов на другие вопросы. По результатам обработки Ваших ответов я дам заключение относительно того, к какому психологическому типу инвестора Вы относитесь, что поможет подобрать стратегию инвестирования с учетом Ваших предпочтений.
4. Анализ структуры Вашего текущего портфеля инвестиций
На основе предоставленных Вами данных об уже используемых Вами финансовых инструментах, мы проанализируем текущую структуру Вашего инвестиционного портфеля с точки зрения того, насколько она способствует достижению Ваших инвестиционных целей при предполагаемых Вами горизонтах инвестирования, и насколько она соответствует психологическому типу инвестора, к которому Вы относитесь.
5. Рекомендации по структуре Вашего инвестиционного портфеля
В зависимости от Вашей финансовой ситуации, инвестиционных целей, горизонтов инвестирования, стиля инвестирования, и других существенных условий, я дам Вам рекомендации по корректировке структуры Вашего портфеля инвестиций, для того, чтобы достичь Ваших инвестиционных целей максимально эффективным и комфортным для Вас образом. При этом Вы получите аргументированные разъяснения особенности предлагаемой Вам структуры инвестиционного портфеля.
6. Рекомендации по конкретным финансовым продуктам
Для наполнения Вашего портфеля инвестиций, я предложу Вам наиболее подходящие к Вашей ситуации конкретные финансовые продукты лучших российских и зарубежных финансовых институтов. Вам будут разъяснены особенности предложенных инструментов для использования применительно к Вашей финансовой ситуации. Ваши пожелания и предпочтения также, несомненно, будут учтены при выборе конкретных финансовых продуктов.
7. Помощь в оформлении финансовых документов
По финансовым инструментам, рекомендованным для Вас инвестиционным консультантом, Вам будут предложены пакеты документов, которые необходимо заполнить для начала работы (договора, заявки, тарифы, условия и т.п.). Я помогу Вам правильно заполнить документы, объясню особенности предлагаемых условий работы, а также, при необходимости, обеспечу передачу заполненных документов финансовым институтам.
Вы также получите ответы на сопутствующие вопросы относительно использования предложенных инвестиционных инструментов, в том числе:
- о налогообложении доходов, полученных в результате инвестиций,
- о порядке вывоза капитала за рубеж
- о порядке инвестирования средств налоговыми нерезидентами и т.п.
Время для консультации: 60 - 90 минут.
Стоимость консультации: 5 000 рублей.
Либо Вы можете заказать неограниченную по времени консультацию в течение одного дня. Стоимость такой услуги - 10 000 рублей.
В случае, если инвестиционные решения принимаются Вами совместно с другим членов Вашей семьи (к примеру, совместно с супругой / супругом, родителем, ребенком и т.п.), я рекомендую Вам прийти на консультацию совместно с соинвестором. Это поможет в ходе консультации максимально учесть и Ваши, и его пожелания и предпочтения.
Заявка на получение услуги «Консультация по вопросам инвестирования»
После получения заявки я свяжусь с Вами для согласования времени и места встречи.